ACY Securities - Chứng khoán châu Á giảm khi Kospi bị bán tháo cổ phiếu mảng chip

Thị trường tài chính toàn cầu sáng nay ghi nhận hai trạng thái đối lập: Sắc đỏ bao trùm châu Á do làn sóng bán tháo cổ phiếu bán dẫn, trong khi Phố Wall vẫn giữ vững sắc xanh nhờ dữ liệu lạm phát hạ nhiệt. Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục đẩy giá dầu thô đi lên, tạo áp lực lớn lên tâm lý nhà đầu tư.

I. Tiêu Điểm Thị Trường Chứng Khoán

1. Châu Á chao đảo do cổ phiếu bán dẫn bị bán tháo

Đà tăng nóng từ cơn sốt Trí tuệ Nhân tạo (AI) đang vấp phải sự hoài nghi lớn về mặt định giá. Làn sóng tháo chạy khỏi nhóm cổ phiếu chip đã kéo chỉ số toàn khu vực đi xuống mạnh mẽ.

• Hàn Quốc dẫn đầu đà giảm: Chỉ số Kospi bốc hơi 7,3%, trong khi chỉ số vốn hóa nhỏ Kosdaq sụt giảm 5%. Hai gã khổng lồ bộ nhớ SK Hynix và Samsung Electronics gánh chịu mức tổn thất nặng nề nhất ngay trước kỳ nghỉ lễ tại Seoul. Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc tuyên bố sẽ sớm siết chặt quản lý các quỹ ETF đòn bẩy liên quan đến chip nhằm giảm thiểu rủi ro biến động.

• Nhật Bản điều chỉnh sâu: Chỉ số Nikkei 225 giảm mạnh 3%, trong khi chỉ số rộng hơn là Topix mất 1,19%.

• Bức tranh chung khu vực: Chỉ số ngành bán dẫn châu Á sụt 4%, chạm mức thấp nhất một tháng. Chỉ số toàn khu vực MSCI Châu Á - Thái Bình Dương giảm 1,6%, chấm dứt chuỗi 2 ngày tăng điểm.

• Các thị trường khác: Úc (S&P/ASX 200) giảm nhẹ 0,3%; Trung Quốc (CSI 300) giảm 0,55%; riêng Hồng Kông (Hang Seng) ngược dòng tăng 1,31%.

2. Mỹ (Phố Wall) duy trì sắc xanh nhờ lạm phát hạ nhiệt

Trái ngược với châu Á, chứng khoán Mỹ kết thúc phiên thứ Tư trong sắc xanh khi áp lực lạm phát liên tục dịu bớt.

• Chỉ số Dow Jones: Tăng 150,91 điểm (+0,3%), đóng cửa ở mức 52.659,18.

• Chỉ số S&P 500: Tăng 0,4%, đạt mức 7.572,43.

• Chỉ số Nasdaq Composite: Tăng 0,6%, đạt mức 26.269,23.

II. Tiền Tệ, Năng Lượng & Các Thị Trường Khác

1. Đồng USD ổn định và Kỳ vọng lãi suất

• Chỉ số DXY ổn định quanh mốc 100,5 sau hai ngày lao dốc mạnh nhờ dữ liệu lạm phát sản xuất (PPI) và tiêu dùng (CPI) tháng 6 của Mỹ giảm bất ngờ.

• Kỳ vọng lãi suất Fed: Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed tăng lãi suất trong kỳ họp tháng 9 đã giảm xuống còn 44% (so với mức 50% trước đó). Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đi ngang ở mức 4,56%.

2. Thị trường Ngoại hối & Năng lượng

• EUR/USD đi ngang ở mức 1,1467; USD/JPY neo cao ở mức 162,07. AUD/USD giữ vững đà tăng quanh mốc cao nhất 3 tuần ở mức 0,70 USD.

• Dầu thô leo dốc: Giá dầu Brent tăng phiên thứ tư liên tiếp lên sát mốc 85,50 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng 0,7% lên 80,13 USD/thùng. Nguyên nhân đến từ lo ngại đứt gãy nguồn cung tại Vịnh Ba Tư sau khi Mỹ thực hiện các cuộc không kích mới nhắm vào lực lượng Iran tại eo biển Hormuz.

• Tài sản khác: Vàng giao ngay giảm nhẹ 0,5% xuống còn 4.041,59 USD/ounce. Bitcoin giảm 0,5% xuống 64.583,9 USD.

III. Phân Tích Kỹ Thuật & Chiến Lược Giao Dịch

1. Vàng (XAUUSD)

Thất bại tại mốc cản 4200, giá vàng quay đầu điều chỉnh về biên độ 4070 – 3940. Khi chiến sự leo thang, dòng tiền có xu hướng rút khỏi kim loại quý để chuyển sang đồng USD làm hầm trú ẩn. Nếu giá thủng vùng hỗ trợ 4020 – 3940, đà bán tháo có thể đẩy giá lùi sâu về 3820 – 3690.

• Khuyến nghị: Canh Bán (Short)

• Vùng gia nhập: Bán lại quanh vùng 4050 - 4070

• Mức kháng cự (Cắt lỗ): 4100 – 4190

• Mức hỗ trợ (Chốt lời): 4020 – 3940

2. Bạc (XAGUSD)

Bạc chịu áp lực điều chỉnh do dòng tiền dịch chuyển sang đồng USD trước rủi ro địa chính trị. Việc phá vỡ hoàn toàn mốc 55.6 - 54.4 sẽ mở đường cho một nhịp giảm sâu tiếp theo về vùng 51.5 - 50.

• Khuyến nghị: Canh Bán (Short)

• Vùng gia nhập: Canh bán lại quanh 57.5 - 58.2; bán nhồi mạnh (Sell Stop) khi giá phá xuống dưới mốc 55.6.

• Mức kháng cự (Cắt lỗ): 59.6 – 62.7

• Mức hỗ trợ (Chốt lời): 55.7 – 54.0 – 51.6

⚠️ Lưu ý: Nội dung bản tin hoàn toàn mang tính chất thông tin và phân tích kỹ thuật tham khảo, không được coi là lời khuyên hay khuyến nghị đầu tư trực tiếp.