АКРА присвоило субордам Сбербанка на 7,6 млрд рублей рейтинг AА-(RU)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило субординированным облигациям Сбербанка (MCX:SBER) серии 002СУБ-03R кредитный рейтинг AА-(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является субординированным долгом Сбербанка по отношению к приоритетным необеспеченным кредиторам. Включение денежных средств, привлеченных в рамках выпуска, в состав источников дополнительного капитала согласовано Банком России, - отмечается в релизе.

В соответствии с методологией АКРА, кредитный рейтинг эмиссии данного типа устанавливается на три ступени ниже финального рейтинга Сбербанка, который находится на уровне AAА(RU).

Сбербанк завершил размещение данного 10-летнего выпуска номинальным объемом 50 млрд рублей в октябре 2021 года, реализовав 15,22% займа на 7,61 млрд рублей. Ставка 1-10-го купонов установлена на уровне 8,5% годовых.

Номинал одной облигации - 10 млн рублей. Длительность 1-го купона составит 242 дня, остальные купоны полугодовые. По выпуску предусмотрен call-опцион через 5 лет.

В настоящее время в обращении находится 391 выпуск биржевых облигаций Сбербанка на 805,13 млрд рублей, два выпуска субординированных облигаций на 63,6 млрд рублей и три выпуска инвестиционных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.