АКРА подтвердило рейтинги двух траншей структурных облигаций СФО РуСол 1 на уровне А+(RU) и ВВВ+(RU)

АКРА подтвердило кредитные рейтинги старшего и мезонинного траншей структурных облигаций с залоговым обеспечением ООО СФО РуСол 1 на уровне А+(RU) и ВВВ+(RU) соответственно, сообщается в пресс-релизе агентства.

В рамках этой проектно-финансовой транзакции были размещены два рейтингуемых транша облигаций класса А и класса Б и один нерейтингуемый транш класса В.

Кредитный рейтинг старшего транша структурных облигаций с залоговым обеспечением достиг уровня А+(RU) благодаря кредитной поддержке, оказываемой старшему траншу двумя субординированными (младшими) траншами облигаций, а также структурным особенностям транзакции, - говорится в пресс-релизе.

По поводу мезонинного транша сказано следующее: Кредитный рейтинг мезонинного транша структурных облигаций с залоговым обеспечением достиг уровня ВВВ+(RU) в силу структурных особенностей транзакции и высокого уровня возмещений в случае дефолта.

Данное размещение завершилось в феврале 2020 года.

Объем облигаций класса А - 4,7 млрд рублей, класса Б - 900 млн рублей, класса В - 100 млн рублей.

Ставка 1-го купона класса А установлена на уровне 9,516% годовых, класса Б - на уровне 13,516%, класса В - 16,016% годовых.

Организатором размещения выступил Совкомбанк. Все выпуски размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Дата погашения выпусков - 15 февраля 2031 года, по всем займам предусмотрена амортизационная структура погашения.

ООО Специализированное финансовое общество РуСол 1 создано для целей секьюритизации договоров о предоставлении мощности (ДПМ) компанией Solar Systems.

ООО Солар системс принадлежит сингапурской Helios Mech, является одной из крупнейших в России компаний в сфере возобновляемой энергетики. В портфель созданной в 2014 году компании входят проекты солнечных электростанций в пяти регионах России общей мощностью 365 МВт.

Компания привлекла заем для рефинансирования кредита, взятого на строительство двух солнечных электростанций в Астраханской области общей мощностью 30 МВт.

Речь идет о проектах Сан Проджектс и Сан Проджектс 2 (электростанции Заводская и Промстройматериалы по 15 МВт каждая). Эти электростанции были в числе первых, построенных Солар системс по ДПМ (гарантирует инвестору возврат инвестиций за счет платежей энергорынка с доходностью 14%). Ввод в эксплуатацию состоялся в 2017-2018 годах.