Почему розничные брокеры стремятся в ОАЭ — анализ

Объединенные Арабские Эмираты в последние годы активно привлекают представителей мировой финансовой индустрии. Хотя эта ближневосточная страна весьма неприметна с точки зрения территории и населения, у нее один из самых высоких показателей валового внутреннего продукта (ВВП), как в целом, так и на душу населения.

С появлением свободных экономических зон и независимых финансовых центров в ОАЭ финансовые компании получили жизненно необходимые ворота в восточный мир и доступ на ранее неисследованные рынки. Компании, устремившиеся в ОАЭ, включают в себя брокеров и торговые платформы из мира Форекс (FX) и контрактов на разницу (CFD).

Объединенные Арабские Эмираты привлекают форекс брокеров со всего мира. Регуляторная модель на рынке торговли деривативами в Объединенных Арабских Эмиратах неоднородна. В регионе работает несколько лицензирующих органов. Основным национальным органом является Управление по ценным бумагам и сырьевым товарам ОАЭ (SCA). Ведомство было создано в 2000 году и подчиняется непосредственно министру экономики. В административном и финансовом отношении оно остается независимым.

Тем не менее, ОАЭ в целом разделены на семь эмиратов, в каждом есть свой орган, регулирующий деятельность на финансовом рынке. Брокеры чаще всего выбирают Дубай или Абу-Даби.

В первом есть специальная экономическая зона под названием Дубайский международный финансовый центр (DIFC). Она не зависит от федерального закона, введенного SCA, и регулируется Управлением по финансовым услугам Дубая (DFSA), созданным в 2004 году.

Еще одним финансовым центром и свободной экономической зоной внутри страны является столица ОАЭ Абу-Даби. Рыночное управление Абу-Даби (ADGM) было создано в 2013 году. Оно выступает в качестве регулятора по финансовых услугам, регистрационного офиса и местного суда для рассмотрения дел, связанных с инвестиционной отраслью.

Западным компаниям зачастую трудно освоиться на ближневосточных рынках из-за культурных различий и религиозных законов, однако экономические зоны DIFC и ADGM в течение многих лет привлекали многих форекс и CFD-брокеров, ищущих новые рынки и новых клиентов.

За последние два года лицензию ADGM, например, получили компании AvaTrader и Exinity. Amana Capital, HYCM, HotForex, Pepperstone и многих другие работают под надзором DFSA.

Также стоит отметить, что ADGM в 2018 году ввела правила, регулирующие рынок цифровых активов, став таким образом привлекательным местом для компаний, связанных с криптовалютами и блокчейном.

Кроме того, в соответствии с указами SCA, страна готовится к лицензированию поставщиков услуг на рынке виртуальных активов (VASP) на федеральном уровне.

«ОАЭ вошли в число ведущих финансовых центров по всему миру и были признаны самым привлекательным финансовым центром на Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENA). Ближний Восток также лояльно относится к сегменту финансовых технологий.

«ОАЭ – быстрорастущая страна, которая предоставляет и регулирует все, что необходимо не только для честной конкуренции между компаниями FX/CFD. Кроме того, здесь в приоритете уникальные сервисы для клиентоориентированных механизмов, благодаря которым инвесторы получают уникальный опыт и уверенность, подкрепленную регуляторными правилами и инструментами, применяемыми в ОАЭ», прокомментировал Ахраф Дрид, управляющий директора XTB MENA.

Трейдеры ОАЭ тратят на валютном рынке больше других

Розничные брокеры и криптовалютные платформы охотно мигрируют на Ближний Восток, потому что здесь живет много людей (400 млн человек населяет эту часть Света). Кроме того, здесь выгодные условия лицензирования и сатурация рынка ниже, чем в Европе.

«Глубина портфелей» также имеет важное значение. Исторические данные, проанализированные редакцией Finance Magnates в 2020 году, наглядно показали, что трейдеры из этой части мира регулярно вносят наибольшие депозиты на свои торговые счета.

В августе 2020 года он составлял в среднем 16,000 долл. США (для сравнения, инвесторы из Швейцарии в этом же месяце в среднем вносили на счета 7,000 долл.). Данные, опубликованные в начале прошлого года, подтверждают эту статистику. Трейдеры из Объединенных Арабских Эмиратов отправляли на свои FX-счета в среднем 15,045 долларов.

Как изменились условия

Последние данные cPattern ясно показывают, что тенденция сохраняется. В 2021 году среднемесячный депозит составил 12,685 долл., а средний разовый депозит, сделанный трейдерами из ОАЭ, достиг 2,000 долл.

Более того, розничные трейдеры ОАЭ выводили много средств: среднемесячный показатель за 2021 год составил 7,572 долл. Однако это все равно значительно меньше средней суммы депозита.

Стоимость первого депозитаа (FTD), реализованного новыми клиентами, является чрезвычайно важным показателем для брокеров. В ОАЭ на протяжении всего 2021 года показатель достигал среднего значения в 2,295 долл., что значительно выше конкурирующих юрисдикций.

Например, в Сингапуре, который также может похвастаться очень высокими депозитами и считается одним из новых финансовых центров мира, стоимость FTD в прошлом году составила 1,744 долл. В Австралии он едва превысил 1,000 долл.