Альфа-банк 19 декабря проведет сбор заявок на облигации объемом до 2 млрд юаней

Альфа-банк 19 декабря с 11:00 до 16:00 МСК проведет сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии 002Р-20 объемом не более 2 млрд юаней, сообщил Интерфаксу источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 4,00-4,10% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 4,04-4,14% годовых. Купоны полугодовые.

Организатором и агентом по размещению банк выступит самостоятельно.

Техразмещение предварительно запланировано на 22 декабря.

Альфа-банк станет первым коммерческим банком с юаневым выпуском облигаций, до сих пор из кредитных организаций их размещал только межгосударственный ЕАБР.

Московская биржа 12 декабря зарегистрировала два 2-летних выпуска облигаций банка серий 002Р-19 и 002Р-20, номинированных в юанях. Номинал одной облигации обеих серий - 1 тыс. юаней.

В настоящее время в обращении находятся 19 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 154,9 млрд рублей и 12 выпусков классических облигаций, включая структурные и субординированные, на 6,6 млрд рублей.