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中金：予越秀地产(00123)“跑赢行业”评级 目标价13.17港元
摘要：中金：予越秀地产(00123)“跑赢行业”评级 目标价13.17港元
智通财经APP获悉，中金发布研究报告称，予越秀地产(00123)“跑赢行业”评级，考虑到其土储和财务优势将使其持续受益于行业格局优化，目标价13.17港元，对应19%上行空间。
该行表示，公司2022年业绩符合市场预期。同时宣派全年每股股息0.63港元，同比+2.1%，派息率维持在40%，对应当前股息收益率为5.6%;此外还额外进行实物分派，合资格股东每持有1000股公司股票获派发越秀房托62个基金单位。越秀把握土地市场窗口多渠道积极增储，2022年新增37幅土地，该行估计对应货值约2000亿元，总口径投资强度达62%、高于大多数同业。此外，越秀还持续夯实财务端优势，该行认为公司将充分利用财务端优势在土地市场吸纳优质地块，进一步增强未来的增长动能。
该行预计，公司2023年销售表现持续领跑行业。公司预计2023年合同销售增长6%至1320亿元，对应推货计划为2400亿元(未考虑当年拿地在年内的供货)、隐含去化率为55%(对比2021-22年分别约为58%/51%)。考虑到公司土储布局良好(一二线城市占比超过90%，大湾区和华东占比近7成)、且其中不乏优质的TOD和城市运营项目(占比达14%/13%)，叠加扎实的产品力和市场化的激励制度，该行认为全年销售目标达成的确定性较高。
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